Legacy Keeper

Legacy Keeper déploie un flux de travail basé sur l'IA agentique pour la planification successorale au Canada

Alex Mason, de Legacy Keeper, s’attaque à un obstacle majeur du secteur financier canadien : la complexité de la planification successorale et les répercussions fiscales de la règle de la « disposition réputée ». Grâce au déploiement d'un agent IA capable d'analyser et de compiler les testaments, les fiducies et les polices d'assurance, l'entreprise automatise le contrôle des risques fiscaux et juridiques.