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Legacy Keeper
Plateforme de planification successorale propulsée par l'IA pour les conseillers et les familles.
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Jun 16, 2026
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Legacy Keeper déploie un flux de travail basé sur l'IA agentique pour la planification successorale au Canada
AI Agentic WorkflowJun 16, 20261 min
Legacy Keeper déploie un flux de travail basé sur l'IA agentique pour la planification successorale au Canada
Alex Mason, de Legacy Keeper, s’attaque à un point de friction majeur du paysage financier canadien : la complexité de la planification successorale et l'impact financier de la règle de la « disposition réputé...
↗ Legacy Keeper utilise des agents IA pour automatiser l'audit des risques fiscaux et des documents juridiques, répondant ainsi à un défi réglementaire canadien spécifique : la disposition réputée.